Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l’un de ses partenaires, cabinet d’expertise-comptable de 50 personnes basé à Fontainebleau (77) un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Ce cabinet appartient à un groupe national regroupant 300 collaborateurs au total sur plusieurs antennes. Le groupe cultive une ambiance chaleureuse et familiale.

Ils recrutent aujourd’hui dans le cadre de leur développement un nouveau talent sur cette antenne du 77.

Descriptif du poste :

Rattaché à la direction, vous assurerez vos missions de conseil incluant des déplacements au sein de tous les bureaux d’Ile-de-France au besoin (véhicule nécessaire et recommandé). Vos missions seront les suivantes :

– Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du groupe
– Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
– Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
– Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relances, mise à jour des situations et proposition de solutions adaptées)
– Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
– Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
– Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
– Veille économique et fiscale, formation annuelle

Profil :

Titulaire d’un Master (Bac +5) en Gestion de patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans ces domaines d’au moins 5 à 7 ans.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective) , et du marché immobilier serait appréciée.

Vous êtes rigoureux dans votre travail, réactif et doté d’un bon relationnel clients.

Vous faites preuve d’un grand sens des responsabilités et de la confidentialité.

Type de contrat : CDI basé à Fontainebleau, 77

Horaires : 35h/semaine

Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience

Avantages : Mutuelle, remboursement navigo à 50%, tickets restaurant, prime de fin d’année

Prise de poste dès que possible.

Référence de l’offre : EP283