Notre cabinet de recrutement ETUDE ET PROJET recherche pour l’un de ses partenaires, société à taille humaine spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine basée à Antony (92) un Assistant administratif et commercial spécialisé(e) en gestion de patrimoine (H/F). 

Cette structure est composée à ce jour de 3 personnes et recrute dans le cadre d’un remplacement.

Ils interviennent sur différents sujets touchant au patrimoine (immobilier, assurance vie, bourse…) avec des offres de conseil adaptées et complètes.

Descriptif du poste :

Rattaché au dirigeant de la structure, vous assurerez l’assistanat commercial et administratif du cabinet. A ce titre, vos missions seront les suivantes :

-Accueil physique et téléphonique, prise de RDV 

-Réception et gestion des demandes courantes des clients

-Préparation des RDV hebdomadaires

-Rédaction des lettres de mission, rapports d’adéquation, études patrimoniales, simulations d’investissements…

-Veille en matière de réglementation,

-Soutien dans la gestion administrative des opérations (middle office),

-Rédaction de newsletters clients / partenaires 

-Suivi de la comptabilité pour/ avec le cabinet externe 

Dans le cadre de vos fonctions vous serez amené(e) à participer au développement d’une clientèle de cadres supérieurs et dirigeants et à aborder l’ensemble des sujets de la gestion de patrimoine des particuliers (stratégie patrimoniale, investissements immobiliers et financiers, optimisations fiscales, droit patrimonial de la famille…)

Profil :

De formation Bac +2 minimum, vous vous êtes spécialisé(e) sur le secteur de la gestion de patrimoine (vous connaissez idéalement les réglementations sur ce domaine d’activité) et avez envie de vous investir au sein d’une structure à taille humaine en développement.

Vous disposez d’une excellente orthographe (qualités rédactionnelles et de syntaxe).

Enfin, vous avez un bon relationnel et un grand sens de la confidentialité. 

Vous êtes véhiculé(e) dans le cadre de l’accès aux locaux.

Type de contrat : CDI basé à Antony (92)

Horaires : 35h/semaine

Statut cadre ou non cadre

Rémunération : Selon profil, diplôme et expérience

Avantages : Mutuelle, remboursement navigo à 50%

Prise de poste dès que possible (idéalement avant le 15 juin 2021)

Référence de l’offre : EP433